《将苑》作为诸葛亮为将之道的集中总结和反映，《将苑》凝结了他的领导艺术和识别、选拔、任用将领的奥秘，全面阐述了将领所应具备的各种品质、能力和应该杜绝的恶习，以及领兵打仗的技巧、克敌取胜的关键等等，堪称古代为将之道的蓝本。也正因如此，历代军事家都对该书推崇有加，认为它是古代将领智慧的集大成者。
●卷二
○兵势
夫行兵之势有三焉：一曰天，二曰地，三曰人。天势者，日月清明，五星合度，彗孛不殃，风气调和；地势者，城峻重崖，洪波千里，石门幽洞，羊肠曲沃；人势者，主圣将贤，三军由礼，士卒用命，粮甲坚备。善将者，因天之时，就地之势，依人之利，则所向者无敌，所击者万全矣。
将领在领兵打仗时要注意三个方面的形势，一个是天势，一个是地势，一个是人势。
所谓天势，就是白天天气晴朗，夜晚明月当空，气候温和，天象没有灾祸的预兆，这种天气状况对于作战是非常有利的。
所谓地势，就是在险峻的地形上筑建城墙，周围有护城河环绕，城门厚重、坚不可摧，地形复杂、迂回曲折，只有一条崎岖的羊肠小路可以行走。
所谓人势，就是君主圣明、将帅贤德，三军上下遵纪守法，士兵个个都是精兵强将，粮草和装备也都十分充足。
优秀的将领倘若能顺应天势，借助地势，依靠人势，定能所向无敌，面对的敌人即使再强悍也有必胜的把握。
○胜败
贤才居上，不肖居下，三军悦乐，士卒畏服，相议以勇斗，相望以威武，相劝以刑赏，此必胜之征也。士卒惰慢，三军数惊，下无礼信，人不畏法，相恐以敌，相语以利，相嘱以祸福，相惑以妖言，此必败之征也。
只有对贤能之人委以重任，把无能之人贬到最低，让三军将士和睦相处、团结一致，命令士兵们绝对服从指挥，用骁勇善战的标准来要求士兵，用威严雄壮的声势来整理军容，用赏罚分明的制度来激励士兵，才能在出征打仗时获得胜利。
倘若士兵们懒散堕落，三军将士一遇见敌人就惊惶失措，部下们没有礼数、不讲信义，人人都对军法置若罔闻，哪怕是面对比自己弱小的敌人也非常恐慌，平时谈论的话题往往是跟自身利益有关的，喜欢猜测祸福，时常被流言蜚语所迷惑，这样的军队在出征时必败无疑。
○假权
夫将者，人命之所县也，成败之所系也，祸福之所倚也。而上不假之以赏罚，是犹束猿猱之手，而责之以腾捷；胶离娄之目，而使之辨青黄，不可得也。若赏移在权臣，罚不由主将，人苟自利，谁怀斗心？虽伊、吕之谋，韩白之功，而不能自卫也。故孙武曰：“将之出，君命有所不受。”亚夫曰：“军中闻将军之命，不闻有天子之诏。”
将领身上的担子是非常沉重的，他悬系着万千士兵的生命，关系到战争的胜败，影响着国家的兴亡。倘若一国之君不把军队的指挥权真正交给正在外的将帅，就好比用绳子捆住猿猴的手脚，却命令他动作敏捷地翻腾跳跃一样；又好比用胶带蒙住一个人的双眼，却要求他分辨出各种颜色一样，显然是不可能做到的。倘若军中的赏罚大权掌握在朝中权贵之手，在外打仗的将帅连一点自主的权力都没有，那么，军中上下必定都在为自己的利益而斤斤计较，谁还会有心思为国家效力呢？如此一来，将帅就算拥有像伊尹、吕尚那样的雄韬伟略，拥有像韩信、白起那样的丰功伟绩，也无法保护自己。
因此，孙武曾说：“将帅一旦征战沙场，就可以不听从君主的命令。”周亚夫也曾说过：“在军中，只要听从将军的命令即可，而不用去理会君主的诏令。”
○哀死
古之善将者，养人如养己子，有难则以身先之，有功则以身后之；伤者，泣而抚之；死者，哀而葬之；饥者，舍食而食之；寒者，解衣而衣之；智者，礼而禄之；勇者，赏而劝之。将能如此，所向必捷矣。
古代那些优秀的将领，对待自己的部下就像对待自己的儿女一样。遇到困难时，他们身先士卒，站在部下的前面；
受到奖励时，他们又谦让平和，把功劳、荣誉记在士兵头上。
当有部下受伤时，他们第一时间赶来抚慰，忧虑之情溢于言表；
当有部下战死沙场时，他们的脸上又写满哀伤，并妥善地为死者安排后事；
当食物出现紧缺时，他们主动把自己的食物分给部下吃；
当天气寒冷时，他们主动脱下身上的棉衣，披在那些单薄的士兵身上；
对待聪明机敏的士兵，他们以礼相待，并委以重任；
对待骁勇善战的士兵，他们能及时给予奖赏，以激励他们立下更大的战功。
倘若将领能做到以上几点，那么，他所带领的军队必定能所向无敌。
○三宾
夫三军之行也，必有宾客群议得失，以资将用。有词若县流，奇谋不测，博闻广见，多艺多才，此万夫之望，可引为上宾；有猛若熊虎，捷若腾猿，刚如铁石，利若龙泉，此一时之雄，可以为中宾；有多言或中，薄技小才，常人之能，此可引为下宾。
将帅统领三军出征打仗时，身边一定要有才智出众的幕僚人员，能为自己出谋划策，共同商讨作战时的利弊得失，以便将帅更好地指挥战斗。在这些幕僚人员中，有的人口若悬河，能提出不少防不胜防的奇谋妙策，且见多识广，多才多艺，这是万里挑一的奇才，将帅可以把这类人才作为高级幕僚。
有的人像熊虎一样勇猛，像猿猴一样敏捷，像铁石一般刚烈，像龙泉剑一般锋利，这是一代枭雄，将帅可以把这类人才作为中级幕僚。
有的人虽然喜欢发表各种言论，但只空有一些小聪明，能力却很一般，只能称得上是泛泛之辈，将帅不妨把这类人才作为低级幕僚。
○后应
若乃图难于易，为大于细，先动后用，刑于无刑，此用兵之智也。师徒已列，戎马交驰，强弩才临，短兵又接，乘威布信，敌人告急，此用兵之能也。身冲矢石，争胜一时，成败未分，我伤彼死，此用兵之下也。
倘若将领能把困难的事情变得简单容易起来，能在事情还没有恶化之前就于细微处发现变化的苗头，能在事态还没有变得不可收拾时就采取应对措施，能在军中设立严明的刑法但却不以动刑为目的，这种将领可以说是智将。
与敌人交锋时，当士兵们都已排好阵形，敌我双方也已处于兵马交错、奋力厮杀的紧要关头，倘若将领能临危不乱、把握时机，以种种威势占据战争的主导地位，从而搅乱敌军的步伐，使其变得混乱不堪，这种将领称得上是能将。
倘若敌我双方交战正酣时，将领却冒着枪林弹雨冲锋陷阵，这样做并非战争需要，而是将领为了争取一时的胜利，到头来，并不会给双方的胜负造成太大的影响，这种将领其实并不懂得用兵之道。
○便利
夫草木丛集，利以游逸；重塞山林，利以不意；前林无隐，利以潜伏；以少击众，利以日莫；以众击寡，利以清晨；强弩长兵，利以捷次；逾渊隔水，风大暗昧，利以搏前击后。
在草木茂盛的地方作战，最好采取游击战的打法；
在山林密集的地方作战，最好出其不意地给敌人以痛击；
在没有任何隐蔽物的平原上作战，最好采取壕沟隐藏的战术；
在敌众我寡的情况下作战，最好在黄昏时分攻打敌人；
在敌寡我众的情况下作战，最好在清晨时分攻打敌人；
在武器精良、士兵勇猛的情况下作战，应该速战速决，不给敌人喘息的机会；
在隔着深渊或者两岸对峙，且有风沙模糊视线时，应该前后夹击，使得敌人无处可逃。
○应机
夫必胜之术，合变之形，在于机也。非智者孰能见机而作乎？见机之道，莫先于不意。故猛兽失险，童子持戟以追之；蜂虿发毒，壮士彷徨而失色。以其祸出不图，变速非虑也。
在作战过程中，要想及时掌握形势的变化，拥有必胜的把握，最好的方法就是抓住时机。但是，对于普通人而言，又有几个能准确发现时机并且立即采取措施呢？把握时机的关键在于出其不意。凶猛的野兽一旦离开了赖以生存的山林，连孩子都敢手持长棍追赶它；然而，一只小小的蜜蜂仅凭借自己的毒针，就足以令强壮的男人大惊失色。因此，倘若在作战时能突然给敌人施加灾祸，令其防不胜防，就定能取得战斗的胜利。
○揣能
古之善用兵者，揣其能而料其胜负。主孰圣也？将孰贤也？吏孰能也？粮饷孰丰也？士卒孰练也？军容孰整也？戎马孰逸也？形势孰险也？宾客孰智也？邻国孰惧也？财货孰多也？百姓孰安也？由此观之，强弱之形，可以决矣。
古代那些擅长用兵的将领，通常能在对敌我双方的实力进行综合分析和掌握之后，就预料到战争的胜负。一般而言，他们会了解以下几项内容：
敌我双方的君主哪一位比较圣明，
哪一方的将领更贤能，
哪一方的官吏更有能力，
哪一方的粮草军饷更充足，
哪一方的士兵更骁勇善战，
哪一方的军容军纪更严整，
哪一方的战马跑得更快，
哪一方占据的地势更险要，
哪一方的谋士更精明，
哪一方更令邻国感到恐惧，
哪一方的国力更强盛，
哪一方的百姓生活得更安宁？
通过对这些问题的分析和观察，很容易就能分出强弱之势，如此一来，孰胜孰负自然就可以做出判断了。
○轻战
螫虫之触，负其毒也；战士能勇，恃其备也。所以锋锐甲坚，则人轻战。故甲不坚密，与肉袒同；射不能中，与无矢同；中不能入，与无镞同；探候不谨，与无目同；将帅不勇，与无将同。
像蜜蜂这种身上有毒刺的虫子，是凭借毒刺来保护自己，令人生畏的；像那些骁勇善战的士兵，是依靠其精良的武器装备来取胜的。只要拥有锋利的武器、坚硬的盔甲，士兵们就可以变得勇猛善战。相反，
倘若盔甲不够坚硬，就好像赤身裸体地和敌人厮杀一样，毫无安全感；
倘若弓箭不能射中敌人，那么弓箭就形同虚设，一点儿都派不上用场；
倘若射中了目标，但因为力度不够没有射穿，就好比弓箭没有箭头，对敌人毫无威胁；
倘若战前的侦察工作做得不仔细，就和盲人作战没什么区别了；
倘若将领不具备英勇善战的品格，那么军队中就好像没有将领一样。
○地势
夫地势者，兵之助也。不知战地而求胜者，未之有也。山林土陵，丘阜大川，此步兵之地；土高山狭，蔓衍相属，此车骑之地；依山附涧，高林深谷，此弓弩之地；草浅土平，可前可后，此长戟之地；芦苇相参，竹树交映，此枪矛之地也。
良好的地势对于行兵打仗的军队而言，具有不容忽视的帮助作用。那些不懂得充分利用地势特点就想获胜的将领，从古至今都没有成功过。不同的地形地势，适合不同的兵种：崇山峻岭、丘陵密布、森林险川的地势，是步兵作战的理想之地；山势险峻、杂草丛生的地势，是战车、骑兵作战的理想之地；依山傍水、涧狭谷深、山高林密的地势，是箭手作战的理想之地；草木低矮、土地平坦、视野开阔的地势，是用长戟与敌军交战的理想之地；草木交错、芦苇丛生的地势，是用枪矛作战的理想之地。
○情势
夫将有勇而轻死者，有急而心速者，有贪而喜利者，有仁而不忍者，有智而心怯者，有谋而情缓者。是故勇而轻死者，可暴也；急而心速者，可久也；贪而喜利者，可遗也；仁而不忍者，可劳也；智而心怯者，可窘也；谋而情缓者，可袭也。
将帅的性情对作战有直接的影响。
有的将帅勇猛顽强不惧怕死亡；
有的将帅性情急躁没有耐心，只一味追求速战速决；
有的将帅贪爱小功、小财，有的将帅过于仁慈失去了威严；
有的将帅虽有计谋但常常犹豫不决；
有的将帅则谋略有余而不能身体力行。
所以，对待上述不同性情的将帅要采取不同的策略，
对待仅有匹夫之勇的将帅要设法使其暴躁起来然后消灭他；
对待性情急躁没有耐心的将帅，要用持久战、消耗战去消灭他；
对待贪图功利的将帅，要用财、色去贿赂引诱他；
对待仁慈有余威严不足的将帅要使用各种办法使他整日奔忙；
对待有智慧却心怯的将帅，可以用猛烈的进攻使他陷入窘迫的境地；
对待有谋略却情缓的将帅可以用突然袭击的办法使他彻底灭亡。
○击势
古之善斗者，必先探敌情而后图之。凡师老粮绝，百姓愁怨，军令不习，器械不修，计不先设，外救不至，将吏刻剥，赏罚轻懈，营伍失次，战胜而骄，可以攻之。若用贤授能，粮食羡余，甲兵坚利，四邻和睦，大国应援，敌有此者，引而计之。
古代那些善于战斗的将领，在作战前必定会先刺探敌军的情报，进而再考虑采取相应的对策。凡是敌军出现诸如军队老化、士兵锐气不足、粮食供给紧缺、百姓对战争怨声载道、士兵对军中的各项法令非常陌生、武器装备比较落后、作战时没有事先制订计划、一旦陷入孤立也没有救援、将领和官吏对部下刻薄吝啬、赏罚不均、士兵懈怠、兵营杂乱无章、稍微取得一点胜利就骄傲自大等这类的情况，
我方就可大胆地向敌军发起进攻。倘若敌军能启用贤能之人辅佐将帅、粮食储备充足、盔甲和兵器都很坚韧锋利、与周边国家都能和睦相处、遇到困难时也有大国前来支持，这时，我方就要用计谋引诱敌人，以寻找战争的突破口，万万不可轻举妄动。
○整师
夫出师行军，以整为胜。若赏罚不明，法令不信，金之不止，鼓之不进，虽有百万之师，无益于用。所谓整师者，居则有礼，动则有威，进不可当，退不可逼，前后应接，左右应旄而不与之危，其众可合而不可离，可用而不可疲矣。
军队在出兵征战时，只有保持整体的战斗力，才能取得战争的胜利。倘若将领对士兵的赏罚不分明，下达的命令不足以让士兵信服，士兵不服从指挥，该前进时不前进，该停止时不停止，那么，就算是百万大军，在作战时也起不到任何作用。
所谓军队的整体战斗力，是指军队在安营扎寨时能尊重当地的风俗，在执行行动时能威风凛凛，进攻时势不可挡，撤退时无缝可钻，士兵在打仗时能前后接应、左右一致，很少出现危险的局面，军队内部团结一致，没有人能挑拨离间，士兵们总能保持旺盛的战斗力，没有人会感到疲惫。
○厉士
夫用兵之道，尊之以爵，赡之以财，则士无不至矣；接之以礼，厉之以信，则士无不死矣；畜恩不倦，法若画一，则士无不服矣；先之以身，后之以人，则士无不勇矣；小善必录，小功必赏，则士无不劝矣。
将领要想掌握管理士兵的诀窍，需要对有才能的士兵委以高官、赏以钱财，这样才能吸引更多的贤能之人；要对士兵以礼相待，用忠诚和信义来教育部下，这样他们才能抱着必死的决心投入战斗；要孜孜不倦地对部下施以恩惠，执行军法时要一视同仁，这样才能赢得士兵的信服；要在进攻时首当其冲，在撤退时主动掩护他人，这样士兵们在作战时才能更加勇猛；当士兵们取得一小点儿进步时也要予以充分重视，当士兵们获得一小点儿胜利时也要及时进行奖励，这样士兵们才能相互劝勉，赢得更大的胜利。
○自勉
圣人则天，贤者法地，智者则古。骄者招毁，妄者稔祸，多语者寡信，自奉者少恩，赏于无功者离，罚加无罪者怨，喜怒不当者灭。
一般而言，圣人崇尚天道，贤能之人崇尚自然法则，智慧之人则擅长效仿古人。骄傲自大的人很容易招致毁灭，狂妄无知的人则可能到处招惹祸端，夸夸其谈的人很难取得他人的信任，自我标榜的人很少对他人产生恩情，那些奖赏无功之人的将领肯定会被部下抛弃，那些惩罚无罪之人的将领肯定会令部下怨声载道，那些喜怒无常的人注定难逃灭亡的厄运。
○战道
夫林战之道：昼广旌旗，夜多金鼓，利用短兵，巧在设伏，或攻于前，或发于后。丛战之道：利用剑楯，将欲图之，先度其路，十里一场，五里一应，偃戢旌旗，特严金鼓，令贼无措手足。谷战之道：巧于设伏，利以勇斗，轻足之士凌其高，必死之士殿其后，列强弩而冲之，持短兵而继之，彼不得前，我不得往。水战之道：利在舟楫，练习士卒以乘之，多张旗帜以惑之，严弓弩以中之，持短兵以捍之，设坚栅以卫之，顺其流而击之。夜战之道：利在机密，或潜师以冲之以出其不意，或多火鼓以乱其耳目，驰而攻之，可以胜矣。
军队在森林中作战的方法是：白天主要用旌旗指挥战斗，夜间多用金鼓发号施令。作战时以短兵为主，巧妙地设置埋伏，既可攻击敌军的正面，也可突袭敌军的背面。
在草丛中作战的方法是：主要利用长剑、盾牌等武器。在与敌军交锋之前，最好先调查清楚敌军的行军路线，然后在这一路程中每十里埋伏一大群哨兵突袭，每五里埋伏一小群哨兵接应，事先收藏好旌旗、掩盖好金鼓，不留下任何蛛丝马迹，当敌军经过时打得他们措手不及。
在山谷之间作战的方法是：巧妙地设下埋伏，勇猛地主动出击，让身手矫捷的士兵站在高处，让舍生忘死的士兵切断敌人的后路，让弓箭手排列整齐地向敌军射击，让手持短兵器的士兵在后面继续攻击，从而使敌军前后受敌，无暇反击。
在水上作战的方法是：充分利用船只展开战斗，训练士兵乘船作战，掌握各种水上技巧，在船上插多面旗帜以迷惑敌军，让弓箭手向敌军发起猛烈的射击，让手持短兵器的士兵与敌军在近处厮杀，在水上设置坚固的栅栏以保卫船只的安全，顺应水的流向和敌军进行打斗。
在夜晚作战的方法是：关键是保持战斗的隐秘性，既可以秘密派遣部队，出其不意地偷袭敌军，又可以点燃无数火把，敲响多面战鼓，以扰乱敌军的视听，进而用最快的速度袭击敌军，取得战斗的胜利。
○和人
夫用兵之道，在于人和，人和则不劝而自战矣。若将吏相猜，士卒不服，忠谋不用，群下谤议，谗慝互生，虽有汤、武之智而不能取胜于匹夫，况众人乎？
将帅带兵取胜的关键，在于军队内部的团结，只要大家能团结一致，即便将领不进行宣示，士兵们也会主动奋勇杀敌。倘若将领和士兵之间互相猜疑，士兵们不服将领的指挥，忠诚贤能之人得不到重用，部下们在私底下议论纷纷，诽谤和谗言任意滋生，如此一来，就算将帅拥有商汤、周武王一样的智慧，也不能打败一个平庸的人，更别提人数众多的敌军了。
○察情
夫兵起而静者，恃其险也；迫而挑战者，欲人之进也；众树动者，车来也；尘土卑而广者，徒来也；辞强而进驱者，退也；半进而半退者，诱也；杖而行者，饥也；见利而不进者，劳也；鸟集者，虚也；夜呼者，恐也；军扰者，将不重也；旌旗动者，乱也；吏怒者，倦也；数赏者，窘也；数罚者，困也；来委谢者，欲休息也；币重而言甘者，诱也。
将帅在领兵打仗时，倘若遇到我军发起进攻而敌军却按兵不动的情况，那么他们一定是仗着自己占据了险要地势；
倘若遇到敌军主动向我军挑衅的情况，那么一定是他们想引诱我军出击；
倘若遇到无风而树木晃动的情况，一定是敌军的战车悄悄驶来；
倘若遇到尘土漫天飞扬的情况，一定是敌军的步兵在向我军逼近；
倘若遇到敌军措辞强硬且做出向我军阵营长驱直入的样子，则表明他们正准备撤退；
倘若遇到敌军一会儿前进、一会儿后退的情况，则表明他们在引诱我军出击；
倘若遇到敌军拄着拐杖前行的情况，则表明他们饥饿难耐；
倘若遇到敌军明明有进攻的好时机，却不加以利用的情况，则表明他们已疲惫不堪；
倘若遇到飞鸟集体栖息在敌军阵营的情况，则表明敌军阵地已开始空虚；
倘若敌军阵营到了夜间依然不时传出喧哗吵闹的声音，则表明敌军对战争十分恐惧；
倘若敌军纪律涣散、军容混乱，则表明敌军的主帅正失去应有的威信；
倘若敌军的旌旗胡乱挥舞，则表明敌军内部已经大乱；
倘若敌军的将领动不动就怒火冲天，则表明他们对持续作战已感到疲倦；
倘若敌军将领对士兵的奖赏过于频繁，则表明敌军内部已经呈现出混乱不堪的窘态；
倘若敌军将领动辄就对士兵进行刑罚，则表明士兵们已不愿受主帅的束缚；
倘若敌军派遣使者前来谢罪，则表明敌军想休养生息、停止战斗；
倘若敌军送来贵重的物品并极尽恭维之词，则表明敌军想和我军私下讲和。
○将情
夫为将之道，军井未汲，将不言渴；军食未熟，将不言饥；军火未然，将不言寒；军幕未施，将不言困。夏不操扇，雨不张盖，与众同也。
要想成为一名优秀的将领，就要从身边的小事做起：水还没有从军营中的水井中打上来时，将领不要先喊口渴；军中的厨师还没有做好饭时，将领不要先喊饥饿；军营中的火堆还没有点燃时，将领不要先喊寒冷；军中的帐篷还没有搭建好时，将领不要先喊困乏；在炎热的夏天，将领不要随时都拿着扇子纳凉，在潮湿的雨季，将领也不要时刻都撑着把雨伞遮雨，在诸如此类的细节方面，将领要和士兵们保持一致。
○威令
夫一人之身，百万之众，束肩敛息，重足俯听，莫敢仰视者，法制使然也。若乃上无刑罚，下无礼义，虽有天下，富有四海，而不能自免者，桀纣之类也。夫以匹夫之刑令以赏罚，而人不能逆其命者，孙武、穰苴之类也。故令不可轻，势不可通。
将领凭借一人的力量，便可以调遣百万大军，让他们屏气凝神、笔直站立、洗耳恭听，没有人敢抬头仰视，士兵们之所以能如此恭敬从命，要归功于严格的法制。
倘若将领没有制定刑罚标准，部下们自然不懂得礼义，这样一来，就算军队雄霸天下，占尽四海之内的财富，最终也难逃自我灭亡的命运，就像夏桀、商纣这样的暴君一样。
倘若将领能以法令作为赏罚的依据，部下们自然不敢违抗将领的命令，例如孙武、田穰苴等善用法制的人。由此可见，军中法令不容轻视，将领因法令而产生的威势也不容违抗。
○东夷
东夷之性，薄礼少义，捍急能斗，仪山堑海，凭险自固。上下和睦，百姓安乐，未可图也。若上乱下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也。 ○南蛮 南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻。居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，故人贪而勇战。春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
东夷是不开化的少数民族，他们不懂礼义，身体强悍，英勇善斗，作战时喜欢依山傍海，凭借险要的地势进行自我保护。该民族内部团结和睦，百姓安居乐业，若要攻打他们，不可能很快取得胜利。一旦他们内部出现上下不和的兆头时，则可以采用离间的方法，扩大他们之间的矛盾，使他们之间的隔阂越来越大。
○南蛮篇
南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，敌人贪而勇战，春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
南蛮又分为许多小种族，他们生性野蛮，无法教化，喜欢结成不同的利益团体，一旦牵涉到彼此的利害关系就相互攻击。他们平时住在山上的洞穴里，有的种族聚集在一起，有的种族各自分散而居，从西边的昆仑山到东边的大海，都是他们的活动范围，那里海产丰富，货品奇特，人们个个贪婪善战。
○西戎
西戎之性，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败。自碛石以西，诸戎种繁，地广形险，俗负强很，故人多不臣。当候之以外衅，伺之以内乱，则可破矣。
西部的少数民族，性情勇敢彪悍，但喜欢贪图便宜。他们有的居住在城中，有的分散在野外，那里没有充足的谷物粮食，但金银珠宝却很充裕。这一民族个个勇猛善斗，要想打败他们非常困难。他们住在大漠以西，种族繁衍得很快。那里土地广阔、地势险要，他们一贯逞强好胜，所以不愿臣服于中原，要想攻打他们。
○北狄
北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广碛，足以自卫，饥则捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。汉不与战，其略有三。汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇。以疲敌逸，以怯敌勇，不相当也，此不可战一也。汉长于步，日驰百里；虏长于骑，日乃倍之。汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之，运负之势已殊，走逐之形不等，此不可战二也。汉战多步，虏战多骑，争地形之势，则骑疾于步，迟疾势县，此不可战三也。不得已，则莫若守边。守边之道，拣良将而任之，训锐士而御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之，所谓资不费而寇自除矣，人不疲而虏自宽矣。
北方地区的游牧民族居无定所，哪里的水草丰富，他们就居住在哪里。一旦形势有利，他们就南下入侵中原；倘若形势对自己不利，他们就逃往更远的北方。凭借险峻的阴山和广阔的沙漠，他们有很强的自我保护能力。这一民族生性野蛮，饿了就捕捉野兽充饥，冷了就用兽皮做成衣服御寒，他们善于奔跑和猎杀，并以捕杀猎物作为每天的工作。因此，这样的民族既不能被道德所感化，也不能用武力来征服。汉军之所以不对他们用兵，主要有三个方面的顾虑：首先，汉军一边耕作一边战斗，所以较为疲惫，性格也相对胆怯；而北方民族以狩猎为生，所以生活悠闲且性情勇猛。以我军的疲惫对抗敌军的悠闲，以我军的胆怯对抗敌军的勇猛，本来就是不对等的，这就是不能对北狄发动战争的第一个原因。其次，汉军的主力是步兵，每天只能行程百里；而北狄擅长骑马，每天的行程比汉军多出数倍。汉军追击北狄时，需要随身携带粮草和兵器一同上路；北狄追击汉军时，只需用战马运载这些物资即可。双方的运输方式截然不同，互相追击的速度又存在很大区别，这是不能对北狄发动战争的第二个原因。最后，汉军多为徒步作战，北狄多为轻骑作战，当双方争夺有利的地势时，肯定是骑兵快于步兵，双方在速度上悬殊太大，这是不能对北狄发动战争的第三个原因。
夫行兵之势有三焉：一曰天，二曰地，三曰人。天势者，日月清明，五星合度，彗孛不殃，风气调和；地势者，城峻重崖，洪波千里，石门幽洞，羊肠曲沃；人势者，主圣将贤，三军由礼，士卒用命，粮甲坚备。善将者，因天之时，就地之势，依人之利，则所向者无敌，所击者万全矣。
将领在领兵打仗时要注意三个方面的形势，一个是天势，一个是地势，一个是人势。
所谓天势，就是白天天气晴朗，夜晚明月当空，气候温和，天象没有灾祸的预兆，这种天气状况对于作战是非常有利的。
所谓地势，就是在险峻的地形上筑建城墙，周围有护城河环绕，城门厚重、坚不可摧，地形复杂、迂回曲折，只有一条崎岖的羊肠小路可以行走。
所谓人势，就是君主圣明、将帅贤德，三军上下遵纪守法，士兵个个都是精兵强将，粮草和装备也都十分充足。
优秀的将领倘若能顺应天势，借助地势，依靠人势，定能所向无敌，面对的敌人即使再强悍也有必胜的把握。
○胜败
贤才居上，不肖居下，三军悦乐，士卒畏服，相议以勇斗，相望以威武，相劝以刑赏，此必胜之征也。士卒惰慢，三军数惊，下无礼信，人不畏法，相恐以敌，相语以利，相嘱以祸福，相惑以妖言，此必败之征也。
只有对贤能之人委以重任，把无能之人贬到最低，让三军将士和睦相处、团结一致，命令士兵们绝对服从指挥，用骁勇善战的标准来要求士兵，用威严雄壮的声势来整理军容，用赏罚分明的制度来激励士兵，才能在出征打仗时获得胜利。
倘若士兵们懒散堕落，三军将士一遇见敌人就惊惶失措，部下们没有礼数、不讲信义，人人都对军法置若罔闻，哪怕是面对比自己弱小的敌人也非常恐慌，平时谈论的话题往往是跟自身利益有关的，喜欢猜测祸福，时常被流言蜚语所迷惑，这样的军队在出征时必败无疑。
○假权
夫将者，人命之所县也，成败之所系也，祸福之所倚也。而上不假之以赏罚，是犹束猿猱之手，而责之以腾捷；胶离娄之目，而使之辨青黄，不可得也。若赏移在权臣，罚不由主将，人苟自利，谁怀斗心？虽伊、吕之谋，韩白之功，而不能自卫也。故孙武曰：“将之出，君命有所不受。”亚夫曰：“军中闻将军之命，不闻有天子之诏。”
将领身上的担子是非常沉重的，他悬系着万千士兵的生命，关系到战争的胜败，影响着国家的兴亡。倘若一国之君不把军队的指挥权真正交给正在外的将帅，就好比用绳子捆住猿猴的手脚，却命令他动作敏捷地翻腾跳跃一样；又好比用胶带蒙住一个人的双眼，却要求他分辨出各种颜色一样，显然是不可能做到的。倘若军中的赏罚大权掌握在朝中权贵之手，在外打仗的将帅连一点自主的权力都没有，那么，军中上下必定都在为自己的利益而斤斤计较，谁还会有心思为国家效力呢？如此一来，将帅就算拥有像伊尹、吕尚那样的雄韬伟略，拥有像韩信、白起那样的丰功伟绩，也无法保护自己。
因此，孙武曾说：“将帅一旦征战沙场，就可以不听从君主的命令。”周亚夫也曾说过：“在军中，只要听从将军的命令即可，而不用去理会君主的诏令。”
○哀死
古之善将者，养人如养己子，有难则以身先之，有功则以身后之；伤者，泣而抚之；死者，哀而葬之；饥者，舍食而食之；寒者，解衣而衣之；智者，礼而禄之；勇者，赏而劝之。将能如此，所向必捷矣。
古代那些优秀的将领，对待自己的部下就像对待自己的儿女一样。遇到困难时，他们身先士卒，站在部下的前面；
受到奖励时，他们又谦让平和，把功劳、荣誉记在士兵头上。
当有部下受伤时，他们第一时间赶来抚慰，忧虑之情溢于言表；
当有部下战死沙场时，他们的脸上又写满哀伤，并妥善地为死者安排后事；
当食物出现紧缺时，他们主动把自己的食物分给部下吃；
当天气寒冷时，他们主动脱下身上的棉衣，披在那些单薄的士兵身上；
对待聪明机敏的士兵，他们以礼相待，并委以重任；
对待骁勇善战的士兵，他们能及时给予奖赏，以激励他们立下更大的战功。
倘若将领能做到以上几点，那么，他所带领的军队必定能所向无敌。
○三宾
夫三军之行也，必有宾客群议得失，以资将用。有词若县流，奇谋不测，博闻广见，多艺多才，此万夫之望，可引为上宾；有猛若熊虎，捷若腾猿，刚如铁石，利若龙泉，此一时之雄，可以为中宾；有多言或中，薄技小才，常人之能，此可引为下宾。
将帅统领三军出征打仗时，身边一定要有才智出众的幕僚人员，能为自己出谋划策，共同商讨作战时的利弊得失，以便将帅更好地指挥战斗。在这些幕僚人员中，有的人口若悬河，能提出不少防不胜防的奇谋妙策，且见多识广，多才多艺，这是万里挑一的奇才，将帅可以把这类人才作为高级幕僚。
有的人像熊虎一样勇猛，像猿猴一样敏捷，像铁石一般刚烈，像龙泉剑一般锋利，这是一代枭雄，将帅可以把这类人才作为中级幕僚。
有的人虽然喜欢发表各种言论，但只空有一些小聪明，能力却很一般，只能称得上是泛泛之辈，将帅不妨把这类人才作为低级幕僚。
○后应
若乃图难于易，为大于细，先动后用，刑于无刑，此用兵之智也。师徒已列，戎马交驰，强弩才临，短兵又接，乘威布信，敌人告急，此用兵之能也。身冲矢石，争胜一时，成败未分，我伤彼死，此用兵之下也。
倘若将领能把困难的事情变得简单容易起来，能在事情还没有恶化之前就于细微处发现变化的苗头，能在事态还没有变得不可收拾时就采取应对措施，能在军中设立严明的刑法但却不以动刑为目的，这种将领可以说是智将。
与敌人交锋时，当士兵们都已排好阵形，敌我双方也已处于兵马交错、奋力厮杀的紧要关头，倘若将领能临危不乱、把握时机，以种种威势占据战争的主导地位，从而搅乱敌军的步伐，使其变得混乱不堪，这种将领称得上是能将。
倘若敌我双方交战正酣时，将领却冒着枪林弹雨冲锋陷阵，这样做并非战争需要，而是将领为了争取一时的胜利，到头来，并不会给双方的胜负造成太大的影响，这种将领其实并不懂得用兵之道。
○便利
夫草木丛集，利以游逸；重塞山林，利以不意；前林无隐，利以潜伏；以少击众，利以日莫；以众击寡，利以清晨；强弩长兵，利以捷次；逾渊隔水，风大暗昧，利以搏前击后。
在草木茂盛的地方作战，最好采取游击战的打法；
在山林密集的地方作战，最好出其不意地给敌人以痛击；
在没有任何隐蔽物的平原上作战，最好采取壕沟隐藏的战术；
在敌众我寡的情况下作战，最好在黄昏时分攻打敌人；
在敌寡我众的情况下作战，最好在清晨时分攻打敌人；
在武器精良、士兵勇猛的情况下作战，应该速战速决，不给敌人喘息的机会；
在隔着深渊或者两岸对峙，且有风沙模糊视线时，应该前后夹击，使得敌人无处可逃。
○应机
夫必胜之术，合变之形，在于机也。非智者孰能见机而作乎？见机之道，莫先于不意。故猛兽失险，童子持戟以追之；蜂虿发毒，壮士彷徨而失色。以其祸出不图，变速非虑也。
在作战过程中，要想及时掌握形势的变化，拥有必胜的把握，最好的方法就是抓住时机。但是，对于普通人而言，又有几个能准确发现时机并且立即采取措施呢？把握时机的关键在于出其不意。凶猛的野兽一旦离开了赖以生存的山林，连孩子都敢手持长棍追赶它；然而，一只小小的蜜蜂仅凭借自己的毒针，就足以令强壮的男人大惊失色。因此，倘若在作战时能突然给敌人施加灾祸，令其防不胜防，就定能取得战斗的胜利。
○揣能
古之善用兵者，揣其能而料其胜负。主孰圣也？将孰贤也？吏孰能也？粮饷孰丰也？士卒孰练也？军容孰整也？戎马孰逸也？形势孰险也？宾客孰智也？邻国孰惧也？财货孰多也？百姓孰安也？由此观之，强弱之形，可以决矣。
古代那些擅长用兵的将领，通常能在对敌我双方的实力进行综合分析和掌握之后，就预料到战争的胜负。一般而言，他们会了解以下几项内容：
敌我双方的君主哪一位比较圣明，
哪一方的将领更贤能，
哪一方的官吏更有能力，
哪一方的粮草军饷更充足，
哪一方的士兵更骁勇善战，
哪一方的军容军纪更严整，
哪一方的战马跑得更快，
哪一方占据的地势更险要，
哪一方的谋士更精明，
哪一方更令邻国感到恐惧，
哪一方的国力更强盛，
哪一方的百姓生活得更安宁？
通过对这些问题的分析和观察，很容易就能分出强弱之势，如此一来，孰胜孰负自然就可以做出判断了。
○轻战
螫虫之触，负其毒也；战士能勇，恃其备也。所以锋锐甲坚，则人轻战。故甲不坚密，与肉袒同；射不能中，与无矢同；中不能入，与无镞同；探候不谨，与无目同；将帅不勇，与无将同。
像蜜蜂这种身上有毒刺的虫子，是凭借毒刺来保护自己，令人生畏的；像那些骁勇善战的士兵，是依靠其精良的武器装备来取胜的。只要拥有锋利的武器、坚硬的盔甲，士兵们就可以变得勇猛善战。相反，
倘若盔甲不够坚硬，就好像赤身裸体地和敌人厮杀一样，毫无安全感；
倘若弓箭不能射中敌人，那么弓箭就形同虚设，一点儿都派不上用场；
倘若射中了目标，但因为力度不够没有射穿，就好比弓箭没有箭头，对敌人毫无威胁；
倘若战前的侦察工作做得不仔细，就和盲人作战没什么区别了；
倘若将领不具备英勇善战的品格，那么军队中就好像没有将领一样。
○地势
夫地势者，兵之助也。不知战地而求胜者，未之有也。山林土陵，丘阜大川，此步兵之地；土高山狭，蔓衍相属，此车骑之地；依山附涧，高林深谷，此弓弩之地；草浅土平，可前可后，此长戟之地；芦苇相参，竹树交映，此枪矛之地也。
良好的地势对于行兵打仗的军队而言，具有不容忽视的帮助作用。那些不懂得充分利用地势特点就想获胜的将领，从古至今都没有成功过。不同的地形地势，适合不同的兵种：崇山峻岭、丘陵密布、森林险川的地势，是步兵作战的理想之地；山势险峻、杂草丛生的地势，是战车、骑兵作战的理想之地；依山傍水、涧狭谷深、山高林密的地势，是箭手作战的理想之地；草木低矮、土地平坦、视野开阔的地势，是用长戟与敌军交战的理想之地；草木交错、芦苇丛生的地势，是用枪矛作战的理想之地。
○情势
夫将有勇而轻死者，有急而心速者，有贪而喜利者，有仁而不忍者，有智而心怯者，有谋而情缓者。是故勇而轻死者，可暴也；急而心速者，可久也；贪而喜利者，可遗也；仁而不忍者，可劳也；智而心怯者，可窘也；谋而情缓者，可袭也。
将帅的性情对作战有直接的影响。
有的将帅勇猛顽强不惧怕死亡；
有的将帅性情急躁没有耐心，只一味追求速战速决；
有的将帅贪爱小功、小财，有的将帅过于仁慈失去了威严；
有的将帅虽有计谋但常常犹豫不决；
有的将帅则谋略有余而不能身体力行。
所以，对待上述不同性情的将帅要采取不同的策略，
对待仅有匹夫之勇的将帅要设法使其暴躁起来然后消灭他；
对待性情急躁没有耐心的将帅，要用持久战、消耗战去消灭他；
对待贪图功利的将帅，要用财、色去贿赂引诱他；
对待仁慈有余威严不足的将帅要使用各种办法使他整日奔忙；
对待有智慧却心怯的将帅，可以用猛烈的进攻使他陷入窘迫的境地；
对待有谋略却情缓的将帅可以用突然袭击的办法使他彻底灭亡。
○击势
古之善斗者，必先探敌情而后图之。凡师老粮绝，百姓愁怨，军令不习，器械不修，计不先设，外救不至，将吏刻剥，赏罚轻懈，营伍失次，战胜而骄，可以攻之。若用贤授能，粮食羡余，甲兵坚利，四邻和睦，大国应援，敌有此者，引而计之。
古代那些善于战斗的将领，在作战前必定会先刺探敌军的情报，进而再考虑采取相应的对策。凡是敌军出现诸如军队老化、士兵锐气不足、粮食供给紧缺、百姓对战争怨声载道、士兵对军中的各项法令非常陌生、武器装备比较落后、作战时没有事先制订计划、一旦陷入孤立也没有救援、将领和官吏对部下刻薄吝啬、赏罚不均、士兵懈怠、兵营杂乱无章、稍微取得一点胜利就骄傲自大等这类的情况，
我方就可大胆地向敌军发起进攻。倘若敌军能启用贤能之人辅佐将帅、粮食储备充足、盔甲和兵器都很坚韧锋利、与周边国家都能和睦相处、遇到困难时也有大国前来支持，这时，我方就要用计谋引诱敌人，以寻找战争的突破口，万万不可轻举妄动。
○整师
夫出师行军，以整为胜。若赏罚不明，法令不信，金之不止，鼓之不进，虽有百万之师，无益于用。所谓整师者，居则有礼，动则有威，进不可当，退不可逼，前后应接，左右应旄而不与之危，其众可合而不可离，可用而不可疲矣。
军队在出兵征战时，只有保持整体的战斗力，才能取得战争的胜利。倘若将领对士兵的赏罚不分明，下达的命令不足以让士兵信服，士兵不服从指挥，该前进时不前进，该停止时不停止，那么，就算是百万大军，在作战时也起不到任何作用。
所谓军队的整体战斗力，是指军队在安营扎寨时能尊重当地的风俗，在执行行动时能威风凛凛，进攻时势不可挡，撤退时无缝可钻，士兵在打仗时能前后接应、左右一致，很少出现危险的局面，军队内部团结一致，没有人能挑拨离间，士兵们总能保持旺盛的战斗力，没有人会感到疲惫。
○厉士
夫用兵之道，尊之以爵，赡之以财，则士无不至矣；接之以礼，厉之以信，则士无不死矣；畜恩不倦，法若画一，则士无不服矣；先之以身，后之以人，则士无不勇矣；小善必录，小功必赏，则士无不劝矣。
将领要想掌握管理士兵的诀窍，需要对有才能的士兵委以高官、赏以钱财，这样才能吸引更多的贤能之人；要对士兵以礼相待，用忠诚和信义来教育部下，这样他们才能抱着必死的决心投入战斗；要孜孜不倦地对部下施以恩惠，执行军法时要一视同仁，这样才能赢得士兵的信服；要在进攻时首当其冲，在撤退时主动掩护他人，这样士兵们在作战时才能更加勇猛；当士兵们取得一小点儿进步时也要予以充分重视，当士兵们获得一小点儿胜利时也要及时进行奖励，这样士兵们才能相互劝勉，赢得更大的胜利。
○自勉
圣人则天，贤者法地，智者则古。骄者招毁，妄者稔祸，多语者寡信，自奉者少恩，赏于无功者离，罚加无罪者怨，喜怒不当者灭。
一般而言，圣人崇尚天道，贤能之人崇尚自然法则，智慧之人则擅长效仿古人。骄傲自大的人很容易招致毁灭，狂妄无知的人则可能到处招惹祸端，夸夸其谈的人很难取得他人的信任，自我标榜的人很少对他人产生恩情，那些奖赏无功之人的将领肯定会被部下抛弃，那些惩罚无罪之人的将领肯定会令部下怨声载道，那些喜怒无常的人注定难逃灭亡的厄运。
○战道
夫林战之道：昼广旌旗，夜多金鼓，利用短兵，巧在设伏，或攻于前，或发于后。丛战之道：利用剑楯，将欲图之，先度其路，十里一场，五里一应，偃戢旌旗，特严金鼓，令贼无措手足。谷战之道：巧于设伏，利以勇斗，轻足之士凌其高，必死之士殿其后，列强弩而冲之，持短兵而继之，彼不得前，我不得往。水战之道：利在舟楫，练习士卒以乘之，多张旗帜以惑之，严弓弩以中之，持短兵以捍之，设坚栅以卫之，顺其流而击之。夜战之道：利在机密，或潜师以冲之以出其不意，或多火鼓以乱其耳目，驰而攻之，可以胜矣。
军队在森林中作战的方法是：白天主要用旌旗指挥战斗，夜间多用金鼓发号施令。作战时以短兵为主，巧妙地设置埋伏，既可攻击敌军的正面，也可突袭敌军的背面。
在草丛中作战的方法是：主要利用长剑、盾牌等武器。在与敌军交锋之前，最好先调查清楚敌军的行军路线，然后在这一路程中每十里埋伏一大群哨兵突袭，每五里埋伏一小群哨兵接应，事先收藏好旌旗、掩盖好金鼓，不留下任何蛛丝马迹，当敌军经过时打得他们措手不及。
在山谷之间作战的方法是：巧妙地设下埋伏，勇猛地主动出击，让身手矫捷的士兵站在高处，让舍生忘死的士兵切断敌人的后路，让弓箭手排列整齐地向敌军射击，让手持短兵器的士兵在后面继续攻击，从而使敌军前后受敌，无暇反击。
在水上作战的方法是：充分利用船只展开战斗，训练士兵乘船作战，掌握各种水上技巧，在船上插多面旗帜以迷惑敌军，让弓箭手向敌军发起猛烈的射击，让手持短兵器的士兵与敌军在近处厮杀，在水上设置坚固的栅栏以保卫船只的安全，顺应水的流向和敌军进行打斗。
在夜晚作战的方法是：关键是保持战斗的隐秘性，既可以秘密派遣部队，出其不意地偷袭敌军，又可以点燃无数火把，敲响多面战鼓，以扰乱敌军的视听，进而用最快的速度袭击敌军，取得战斗的胜利。
○和人
夫用兵之道，在于人和，人和则不劝而自战矣。若将吏相猜，士卒不服，忠谋不用，群下谤议，谗慝互生，虽有汤、武之智而不能取胜于匹夫，况众人乎？
将帅带兵取胜的关键，在于军队内部的团结，只要大家能团结一致，即便将领不进行宣示，士兵们也会主动奋勇杀敌。倘若将领和士兵之间互相猜疑，士兵们不服将领的指挥，忠诚贤能之人得不到重用，部下们在私底下议论纷纷，诽谤和谗言任意滋生，如此一来，就算将帅拥有商汤、周武王一样的智慧，也不能打败一个平庸的人，更别提人数众多的敌军了。
○察情
夫兵起而静者，恃其险也；迫而挑战者，欲人之进也；众树动者，车来也；尘土卑而广者，徒来也；辞强而进驱者，退也；半进而半退者，诱也；杖而行者，饥也；见利而不进者，劳也；鸟集者，虚也；夜呼者，恐也；军扰者，将不重也；旌旗动者，乱也；吏怒者，倦也；数赏者，窘也；数罚者，困也；来委谢者，欲休息也；币重而言甘者，诱也。
将帅在领兵打仗时，倘若遇到我军发起进攻而敌军却按兵不动的情况，那么他们一定是仗着自己占据了险要地势；
倘若遇到敌军主动向我军挑衅的情况，那么一定是他们想引诱我军出击；
倘若遇到无风而树木晃动的情况，一定是敌军的战车悄悄驶来；
倘若遇到尘土漫天飞扬的情况，一定是敌军的步兵在向我军逼近；
倘若遇到敌军措辞强硬且做出向我军阵营长驱直入的样子，则表明他们正准备撤退；
倘若遇到敌军一会儿前进、一会儿后退的情况，则表明他们在引诱我军出击；
倘若遇到敌军拄着拐杖前行的情况，则表明他们饥饿难耐；
倘若遇到敌军明明有进攻的好时机，却不加以利用的情况，则表明他们已疲惫不堪；
倘若遇到飞鸟集体栖息在敌军阵营的情况，则表明敌军阵地已开始空虚；
倘若敌军阵营到了夜间依然不时传出喧哗吵闹的声音，则表明敌军对战争十分恐惧；
倘若敌军纪律涣散、军容混乱，则表明敌军的主帅正失去应有的威信；
倘若敌军的旌旗胡乱挥舞，则表明敌军内部已经大乱；
倘若敌军的将领动不动就怒火冲天，则表明他们对持续作战已感到疲倦；
倘若敌军将领对士兵的奖赏过于频繁，则表明敌军内部已经呈现出混乱不堪的窘态；
倘若敌军将领动辄就对士兵进行刑罚，则表明士兵们已不愿受主帅的束缚；
倘若敌军派遣使者前来谢罪，则表明敌军想休养生息、停止战斗；
倘若敌军送来贵重的物品并极尽恭维之词，则表明敌军想和我军私下讲和。
○将情
夫为将之道，军井未汲，将不言渴；军食未熟，将不言饥；军火未然，将不言寒；军幕未施，将不言困。夏不操扇，雨不张盖，与众同也。
要想成为一名优秀的将领，就要从身边的小事做起：水还没有从军营中的水井中打上来时，将领不要先喊口渴；军中的厨师还没有做好饭时，将领不要先喊饥饿；军营中的火堆还没有点燃时，将领不要先喊寒冷；军中的帐篷还没有搭建好时，将领不要先喊困乏；在炎热的夏天，将领不要随时都拿着扇子纳凉，在潮湿的雨季，将领也不要时刻都撑着把雨伞遮雨，在诸如此类的细节方面，将领要和士兵们保持一致。
○威令
夫一人之身，百万之众，束肩敛息，重足俯听，莫敢仰视者，法制使然也。若乃上无刑罚，下无礼义，虽有天下，富有四海，而不能自免者，桀纣之类也。夫以匹夫之刑令以赏罚，而人不能逆其命者，孙武、穰苴之类也。故令不可轻，势不可通。
将领凭借一人的力量，便可以调遣百万大军，让他们屏气凝神、笔直站立、洗耳恭听，没有人敢抬头仰视，士兵们之所以能如此恭敬从命，要归功于严格的法制。
倘若将领没有制定刑罚标准，部下们自然不懂得礼义，这样一来，就算军队雄霸天下，占尽四海之内的财富，最终也难逃自我灭亡的命运，就像夏桀、商纣这样的暴君一样。
倘若将领能以法令作为赏罚的依据，部下们自然不敢违抗将领的命令，例如孙武、田穰苴等善用法制的人。由此可见，军中法令不容轻视，将领因法令而产生的威势也不容违抗。
○东夷
东夷之性，薄礼少义，捍急能斗，仪山堑海，凭险自固。上下和睦，百姓安乐，未可图也。若上乱下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也。 ○南蛮 南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻。居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，故人贪而勇战。春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
东夷是不开化的少数民族，他们不懂礼义，身体强悍，英勇善斗，作战时喜欢依山傍海，凭借险要的地势进行自我保护。该民族内部团结和睦，百姓安居乐业，若要攻打他们，不可能很快取得胜利。一旦他们内部出现上下不和的兆头时，则可以采用离间的方法，扩大他们之间的矛盾，使他们之间的隔阂越来越大。
○南蛮篇
南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，敌人贪而勇战，春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
南蛮又分为许多小种族，他们生性野蛮，无法教化，喜欢结成不同的利益团体，一旦牵涉到彼此的利害关系就相互攻击。他们平时住在山上的洞穴里，有的种族聚集在一起，有的种族各自分散而居，从西边的昆仑山到东边的大海，都是他们的活动范围，那里海产丰富，货品奇特，人们个个贪婪善战。
○西戎
西戎之性，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败。自碛石以西，诸戎种繁，地广形险，俗负强很，故人多不臣。当候之以外衅，伺之以内乱，则可破矣。
西部的少数民族，性情勇敢彪悍，但喜欢贪图便宜。他们有的居住在城中，有的分散在野外，那里没有充足的谷物粮食，但金银珠宝却很充裕。这一民族个个勇猛善斗，要想打败他们非常困难。他们住在大漠以西，种族繁衍得很快。那里土地广阔、地势险要，他们一贯逞强好胜，所以不愿臣服于中原，要想攻打他们。
○北狄
北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广碛，足以自卫，饥则捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。汉不与战，其略有三。汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇。以疲敌逸，以怯敌勇，不相当也，此不可战一也。汉长于步，日驰百里；虏长于骑，日乃倍之。汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之，运负之势已殊，走逐之形不等，此不可战二也。汉战多步，虏战多骑，争地形之势，则骑疾于步，迟疾势县，此不可战三也。不得已，则莫若守边。守边之道，拣良将而任之，训锐士而御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之，所谓资不费而寇自除矣，人不疲而虏自宽矣。
北方地区的游牧民族居无定所，哪里的水草丰富，他们就居住在哪里。一旦形势有利，他们就南下入侵中原；倘若形势对自己不利，他们就逃往更远的北方。凭借险峻的阴山和广阔的沙漠，他们有很强的自我保护能力。这一民族生性野蛮，饿了就捕捉野兽充饥，冷了就用兽皮做成衣服御寒，他们善于奔跑和猎杀，并以捕杀猎物作为每天的工作。因此，这样的民族既不能被道德所感化，也不能用武力来征服。汉军之所以不对他们用兵，主要有三个方面的顾虑：首先，汉军一边耕作一边战斗，所以较为疲惫，性格也相对胆怯；而北方民族以狩猎为生，所以生活悠闲且性情勇猛。以我军的疲惫对抗敌军的悠闲，以我军的胆怯对抗敌军的勇猛，本来就是不对等的，这就是不能对北狄发动战争的第一个原因。其次，汉军的主力是步兵，每天只能行程百里；而北狄擅长骑马，每天的行程比汉军多出数倍。汉军追击北狄时，需要随身携带粮草和兵器一同上路；北狄追击汉军时，只需用战马运载这些物资即可。双方的运输方式截然不同，互相追击的速度又存在很大区别，这是不能对北狄发动战争的第二个原因。最后，汉军多为徒步作战，北狄多为轻骑作战，当双方争夺有利的地势时，肯定是骑兵快于步兵，双方在速度上悬殊太大，这是不能对北狄发动战争的第三个原因。
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